십 년 동안 화이트 울프 리드를 사랑해 온 그녀는 그가 다른 늑대를 선택하자 결국 그를 떠난다. 외로운 미래에 대한 환영에 시달리던 그녀는 조용한 실버 울프 룸메이트 아이작에게서 뜻밖의 위안을 찾는다. 아이작의 말없는 헌신은 숨겨진 운명의 인연을 일깨운다. 리드가 갑자기 돌아와 달라고 애원하자, 그녀는 과거를 되풀이하고 싶지 않아 아무것도 바라지 않고 자신을 사랑해 준 리드를 선택한다. 하지만 무리 전체가 그녀의 마녀 혈통을 거부하면서, 그들의 금지된 인연은 전례 없는 시험대에 오르게 된다.
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