총 40화
야근을 마치고 돌아가던 냉철한 CEO 빈센트는 차 트렁크에서 동물원을 탈출한 아기 물범 밀로를 발견한다. 물범을 동물원에 돌려주려던 순간, 밀로는 갑자기 말을 하며 살려달라고 애원한다. 운명의 장난처럼, 밀로의 간절한 부탁은 둘의 동거로 이어진다. 우연한 키스 후, 밀로는 잘생긴 청년으로 변하게 되고, 빈센트의 차갑고 정돈된 세상은 완전히 뒤바뀐다. 혼란스러운 동거 생활부터 주체할 수 없는 설렘, 그리고 그를 보호하려는 본능적인 욕구까지, 현상금 사냥꾼, 음모, 가족의 반대가 그들을 덮쳐오자 빈센트는 깨닫는다. 이제 더 이상 그 없이는 살 수 없다는 것을.
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