ห้าปีที่ลูกหมาป่าตัวน้อยต้องหลบหนี ในที่สุดเธอก็ยอมคุกเข่าอ้อนวอนแม่มหาเศรษฐีให้ช่วยพ่อของเธอ

อิซาเบลลา ขุนนางแห่งเผ่าหมาป่าซิลเวอร์เมน ตกหลุมรักลีออน คนงานท่าเรือที่เป็นมนุษย์ แต่เอ็ดเวิร์ดผู้เป็นพ่อของเธอได้พรากทั้งสองออกจากกัน โดยแย่งลูกสาวแรกเกิดของพวกเขา ลูน่า ไปจากอ้อมแขนของแม่ และโยนลีออนลงสู่ทะเลน้ำแข็ง ลีออนรอดชีวิตมาได้ แต่เขากลับเสียสติไปเป็นเวลาห้าปี เขาเลี้ยงดู ลูน่า เพียงลำพังในสลัม หาเศษอาหารประทังชีวิตให้เธอ เมื่อลีออนล้มป่วยหนัก ลูน่าจึงคุกเข่าลงหน้าวิหารเพื่อขอความช่วยเหลือ และอิซาเบลลาก็จำเธอได้จากแหวนหินพระจันทร์และเครื่องรางนำโชคที่คุ้นเคย แม่และลูกสาวได้กลับมาพบกันอีกครั้ง แต่เอ็ดเวิร์ดบังคับให้อิซาเบลลาแต่งงานกับวิคเตอร์ คู่แข่งที่ริษยาของเธอ และลูน่าถูกบังคับให้เซ็น “สัญญาละทิ้ง” อันโหดร้าย เพื่อตัดขาดเธอจากแม่ตลอดไป ในวันแต่งงาน ความทรงจำของลีออนกลับคืนมาอย่างกะทันหันด้วยพลังเวทมนตร์ของลูน่าที่เชื่อมโยงกัน เขารีบรุดไปยังวิหารเพื่อช่วยครอบครัวของเขา วิคเตอร์เข้าโจมตี อิซาเบลลาพุ่งตัวเข้าบังลีออน พร้อมที่จะสละชีวิตเพื่อเขา ลูน่าคุกเข่าลง อ้อนวอนปู่ของเธอขอความเมตตา ในที่สุด หัวใจของเอ็ดเวิร์ดก็อ่อนลง เขายอมแพ้ วิคเตอร์ถูกสภาเวทมนตร์จับกุม และภายใต้กระจกสีที่แตกละเอียดของวิหาร ครอบครัวทั้งสามก็ได้โอบกอดกันในที่สุด—ห้าปีแห่งการพลัดพราก สิ้นสุดลงแล้ว