
33 ตอน
ใต้เมืองนิวยอร์ก สังคมมนุษย์หมาป่าลับๆ ดำรงอยู่เคียงข้างโลกมนุษย์ ตามคำขอของเพื่อนสนิท อัลฟ่าสายเลือดบริสุทธิ์ มาร์คัส แวนซ์ สร้างหนี้ 50,000 ดอลลาร์ขึ้นมาเพื่อบังคับให้นักวาดภาพประกอบหนุ่ม เฟลิกซ์ คาร์เตอร์ อยู่ข้างกายเขา โดยอ้างว่าเพื่อ “ปกป้อง” ตัวเฟลิกซ์เอง มาร์คัสผู้เย็นชา รักความสะอาดอย่างหมกมุ่น และดูเหมือนจะไม่หวั่นไหวต่อความปรารถนาใดๆ กลับพบว่าเกราะป้องกันของเขากำลังพังทลายลงภายใต้แรงกดดันของการใช้ชีวิตร่วมกัน...