พันธะเลือดสาป

ในคืนที่ฝนตกหนัก นอร่าอธิษฐานต่อรูปปั้นหมาป่าเพื่อช่วยชีวิตสุนัขที่กำลังจะตายของเธอ ชาร์ลส์—อัลฟ่าที่เธอเคยช่วยชีวิตไว้เมื่อหลายปีก่อน—เข้าสิงร่างสุนัขเพื่ออยู่กับเธอ เขาปกป้องเธอจากคู่หมั้นที่โหดร้าย และต้องทนทุกข์ทรมานจากผลกระทบทางเวทมนตร์ทุกครั้งที่เขากลายร่างเป็นมนุษย์ ในพิธีมอร์ริส เขาเปิดเผยตัวตนที่แท้จริง ทำลายพันธะเลือดที่ชั่วร้าย และกลับมารวมกับคนรักในโชคชะตาของเขา สุนัขจรจัดที่น่าสงสารของเธอก็คือราชาอัลฟ่านั่นเอง