แม่มดในเงามืดของท่านผู้ตรวจการ

ในดินแดนเอลเดอร์มิสต์ที่เวทมนตร์เป็นสิ่งต้องห้าม เอลารา ทายาทตระกูลแบล็กวูด แอบทำงานเป็นแม่มดหมอรักษาโรค เธอแอบย่องเข้าไปในสลัมยามค่ำคืนเพื่อรักษาคนยากจนด้วยเวทมนตร์ที่ไม่ได้ลงทะเบียน ดาเมียน ผู้ตรวจการใหญ่ผู้เหี้ยมโหด ไล่ล่าผู้ใช้เวทมนตร์ผิดกฎหมาย และสังเกตเห็นแสงเวทมนตร์บนข้อมือเสื้อของเธอ ตระกูลวอสส์แบล็กเมล์เอลาราเพื่อควบคุมการค้าทางน้ำของตระกูลเธอ เอลาราพบว่าคำให้การของพยานที่ต่อต้านเธอถูกปกปิดชื่อผู้ให้การไว้ ดาเมียนเปิดเผยว่าแม่ของเขาเป็นแม่มดที่ถูกประหารชีวิต เขาแทรกซึมเข้าไปในหน่วยงานสอบสวนเพื่อโค่นล้มระบบที่ทุจริต และพวกเขาก็ได้สร้างพันธมิตรต้องห้ามขึ้นมา ตระกูลวอสส์สมคบคิดกับเคล เจ้าหน้าที่ระดับสูงที่ทุจริต วางแผนที่จะยึดอำนาจของตระกูลแบล็กวูดผ่านพิธีกรรมเลือดและวางยาพิษในแหล่งน้ำเพื่อใส่ร้ายพวกเขา พลเมืองที่ถูกวางยาพิษก่อจลาจลและปิดล้อมคฤหาสน์ ขณะที่ไลลา ลูกพี่ลูกน้องของเอลาราหายตัวไปท่ามกลางความโกลาหล