พวกเขาให้อาหารมังกรด้วยเด็กที่ถูกลักพาตัวมา!

อาจารย์ใหญ่ไจลส์ปลอมตัวเป็นขอทานสติแตกและเดินทางเข้าสู่เมืองชิงโจวเพื่อสืบสวนแผนการชั่วร้ายที่อยู่เบื้องหลังภัยแล้งครั้งใหญ่ เขาได้ร่วมเดินทางกับแชนซ์ เชินตัน นักดาบผู้ทรงพลัง และได้ค้นพบแผนการอันน่าสะพรึงกลัวที่เกี่ยวข้องกับเจ้าเมืองชิงโจวและปราชญ์แห่งห้วงลึก ผู้ซึ่งลักพาตัวเด็กที่เกิดมาพร้อมพลังหยินไปประกอบพิธีกรรมต้องห้ามและขโมยชะตากรรมของชาติ ขณะที่ไจลส์ทำลายกับดักของพวกเขา เขาต้องเผชิญหน้ากับศัตรูที่ร้ายกาจและในที่สุดก็สังหารมังกรดำที่คุกคามอาณาจักรได้ แต่ชัยชนะมาพร้อมกับคำเตือนที่น่าหวั่นใจ: แผนการนั้นซับซ้อนกว่าที่ใครๆ คาดคิด และแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นกำลังเกิดขึ้นในเงามืดแล้ว