يا لهوي! ليلى الحمراء تقع في حب الذئب

يقع لوكاس وصديقه ماركديس عن طريق الخطأ في فخ حكاية ليلى الحمراء والذئب الملتوية بعد تهديدهما بالانفصال، ويعاقبهما قزم سحري. يصبح لوكاس ليلى الحمراء، بينما يتحول ماركديس إلى ذئب أسود فاقد للذاكرة لا يمكنه البقاء بشريًا إلا من خلال الاتصال الحميم. يلتقيان بجدة غريبة تتاجر بجلود الذئاب، وصياد منافس ماكر، وعباءة حمراء سحرية حية، ويمران بمشاكل سخيفة مثل العمل في المزرعة، والأسر في السيرك، وسوء الفهم المستمر. بعد عدد لا يحصى من التجارب التي تهدد الحياة أو الموت، يؤكدان حبهما العميق لبعضهما البعض. في النهاية، يعودان إلى العالم الحقيقي، ويقبضان على قرصان العمل، ويحتفظان بجميع ذكريات مغامرتهما السحرية، ويظلان مخلصين لبعضهما البعض.