Le Dragon au Cœur Tendre

Mordred, le dragon noir rebelle, a simulé sa mort après avoir subi de graves blessures et s'est enfui dans une académie de magie, se déguisant en étudiant pour tromper Félix, l'un des instructeurs. Pourtant, le professeur lui-même n'est qu'un imposteur : il a infiltré l'académie pour voler la Pierre Philosophale et a pris l'apparence d'un tuteur pour échapper à la poursuite des gardiens. Le faux étudiant et le faux professeur jouent ainsi un rôle, chacun nourrissant ses propres arrière-pensées. Par un coup du destin, ils finissent par devenir les héros qui protègent l'académie de magie.