Naga Jahat Berhati Hangat

Mordred, naga hitam pemberontak, memalsukan kematiannya setelah menderita luka parah dan melarikan diri ke akademi sihir, menyamar sebagai siswa untuk menipu Felix, salah satu instruktur. Namun, guru itu sendiri hanyalah seorang penipu—dia menyusup ke akademi untuk mencuri Batu Bertuah dan menyamar sebagai tutor untuk menghindari pengejaran oleh para penjaga. Siswa palsu dan guru palsu itu pun berakting, masing-masing menyembunyikan motif tersembunyi mereka sendiri. Karena takdir, mereka akhirnya menjadi pahlawan yang menjaga akademi sihir.