시나라 여우 부족의 자매 수잔과 클레어는 극과 극의 운명을 맞이합니다. 수잔은 구미호 황후가 되고, 꼬리 세 개에 질투심 많은 클레어는 수잔의 남편과의 사이에서 딸을 낳습니다. 절박한 클레어는 자신의 아기를 수잔의 딸과 바꿔치기합니다. 하지만 수잔은 그 속임수를 간파하고도 모르는 척합니다. 500년 후, 클레어는 모든 것을 산산조각 낼 진실을 밝힐 계획입니다. 그들은 서로의 딸을 키웠고, 한 명은 잔인하게, 다른 한 명은 보살핌 속에서 자랐다는 것을요.
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