총 20화
비할 데 없는 용 조련 재능을 타고난 세라는 약혼자 도리안과 질투심 많은 의붓자매 리사라에게 잔인하게 배신당하고 침략자들의 손에 죽임을 당할 위기에 처한다. 파멸의 날로 돌아온 그녀는 잔혹한 복수를 맹세한다. 그녀는 무자비한 추방자 카엘 왕자와 뒤틀린 계약을 맺고, 맹렬한 전쟁 용들을 무기로 삼아 모든 왕실 적들을 조종한다. 모든 잔인한 계획은 완벽하게 진행되지만, 그녀와 카엘을 묶는 비밀스러운 인연은 끊어지지 않는다. 복수가 그녀를 집어삼킬지, 아니면 치명적이고 예상치 못한 반전이 그녀의 모든 계획을 파괴할지 아무도 알 수 없다.
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