시즌 2는 시즌 1의 결말을 이어받아, 션 위쑤가 자신을 희생하여 신이 되고 여산 삼고승 문파의 초기 유산을 확립하는 내용을 다룹니다. 천 년 후, 여산 마법과 육임 마법은 같은 기원을 공유하지만 각기 다르게 발전합니다. 현대의 제자 아 지우는 푸잉 사원을 이어받아 두 계보를 모두 계승합니다. 동남아시아 흑마술의 대가 아제이 마하와 추방된 타락한 사제 라즈는 천년 뱀 요괴의 내단을 차지하기 위해 동맹을 맺습니다. 그들은 힌두교의 사악한 기술로 도교 사원을 침식하며 선과 악의 고대 전쟁을 촉발합니다.