지구의 의지를 구현한 세스 스트라우드는 10살에 무신 영역을 돌파하는 비범한 재능을 가졌지만 아무도 믿지 않았다. 의무감에 이끌려 그는 30년 동안 성스러운 연합이 데몬베인을 지키는 것을 돕고, 악마들이 감히 공격하지 못하도록 학살했다. 30년간의 평화 끝에 연방 지도부와 시민들은 평화가 악마들의 친절과 인류와의 진정한 조화에 대한 열망에서 비롯된다고 굳게 믿는다. 한편, 고위층은 항상 세스를 자신들의 권력에 대한 위협으로 여겨왔고 이제 이 눈엣가시를 제거할 음모를 꾸민다.