เขาเผาอาณาจักรของข้า ตอนนี้เขาต้องการข้า

หลังจากอาณาจักรฝ่ายเหนือล่มสลาย ราชาหมาป่าเดมอนก็ตกเป็นเชลยของพวกมังกร แต่เขาปฏิเสธที่จะยอมจำนน เจ้าชายเซดริกแห่งมังกรคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อการล่มสลายของอาณาจักรฝ่ายเหนือ และยังเป็นเหยื่อที่ถูกควบคุมโดยผู้กลืนกินคำสาบาน ท่ามกลางการทรยศ การสมคบคิด และบททดสอบที่อันตราย ศัตรูทั้งสองถูกผูกมัดเข้าด้วยกันและถูกดึงดูดเข้าสู่ความรักต้องห้ามที่อันตราย เดมอนยังไม่ให้อภัยเขา และเซดริกก็ไม่สามารถลบล้างหนี้เลือดของเขาได้ ในขณะที่สงครามใกล้เข้ามาอีกครั้ง กษัตริย์ทั้งสองต้องเลือกระหว่างความเกลียดชัง บัลลังก์ และกันและกัน ไม่ใช่เพื่อลืมอดีต แต่เพื่อเริ่มต้นการไถ่บาป