التنين الشرير ذو القلب الدافئ

مورديرد، التنين الأسود المتمرد، زيف موته بعد إصابته بجروح خطيرة وهرب إلى أكاديمية سحرية، متنكراً في هيئة طالب لخداع فيليكس، أحد المدربين. لكن المعلم نفسه ليس سوى محتال - فقد تسلل إلى الأكاديمية لسرقة حجر الفلاسفة واتخذ هيئة مدرس للتهرب من مطاردة الحراس. وهكذا، قام الطالب المزيف والمعلم المزيف بتمثيل دور، كل منهما يحمل دوافعه الخفية. وبفعل القدر، ينتهي بهما المطاف ليصبحا الأبطال الذين يحمون أكاديمية السحر.