القرصان وعاشق حورية البحر

للهروب من لعنة إله البحر التي ستحوله إلى زبد ما لم يحب إنسانًا، يُجبر ساحر البحر سِث على الصعود على متن سفينة القرصان الكابتن آرثر. في محاولة لإتمام مهمته، يحاول سِث استخدام السحر لإجبار الحب، لكنه يلتقي بشكل غير متوقع بصديق طفولته، الكابتن آرثر، الذي أصبح الآن باردًا وقويًا. آرثر، الذي يعتز بذكرى طفولتهما، يحمي سِث بإخلاص، بينما يتأرجح سِث فاقد الذاكرة بين التلاعب والمشاعر الحقيقية. مع ظهور "العروس" المزيفة ليو ومخططات متنمر طفولتهما إيدي، يتنقل الاثنان بين الثقة والخيانة والتضحية لتأكيد مشاعرهما. في النهاية، يستعيد سِث ذكرياته وقوته، وينطلق الزوجان في الأفق، يربطهما الحب ويشهدهما الجميع.