총 30화
루카스와 그의 남자친구 마크데스는 헤어지겠다고 다투다 마법 요정의 벌을 받아 뒤틀린 빨간 모자 동화 속에 갇히게 된다. 루카스는 빨간 모자가 되고, 마크데스는 친밀한 접촉을 통해서만 인간으로 머물 수 있는 기억상실증에 걸린 검은 늑대로 변한다. 그들은 기이한 늑대 가죽 상인 할머니, 음흉한 사냥꾼 라이벌, 살아있는 마법 거울 빨간 망토를 만나 농장 노동, 서커스 감금, 끊임없는 오해와 같은 터무니없는 문제들을 겪는다. 수많은 생사의 고비를 넘긴 후, 그들은 서로에 대한 깊은 사랑을 재확인한다. 결국, 그들은 현실 세계로 돌아와 해적을 잡고, 마법 같은 모험의 모든 기억을 간직한 채 서로에게 헌신하며 살아간다.
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