인어 마녀와 해적 선장

인간을 사랑하지 않으면 바다 신의 저주로 거품이 되어 사라질 운명에 처한 인어 마녀 세스. 그는 저주를 피하기 위해 아서 선장의 해적선에 강제로 승선하게 된다. 세스는 마법으로 사랑을 쟁취하려 하지만, 뜻밖에도 차갑고 강력한 해적 선장이 된 어린 시절 친구 아서와 재회한다. 어린 시절의 추억이 담긴 물건을 소중히 간직한 아서는 세스를 헌신적으로 보호하고, 기억을 잃은 세스는 조종당하는 감정과 진정한 감정 사이에서 갈등한다. 가짜 신부 레오가 나타나고 어린 시절 세스를 괴롭혔던 에디의 계략이 드러나면서, 두 사람은 서로의 감정을 확인하기 위해 신뢰, 배신, 희생을 헤쳐나간다. 결국 세스는 기억과 힘을 되찾고, 두 사람은 사랑으로 맺어져 모두의 축복 속에 수평선 너머로 항해를 떠난다.