พันธะรักปีศาจแมวดำ

ซินเดอร์ สัตว์อสูรที่ถูกผนึกมานับพันปี หนีการตามล่าในร่างของแมวดำ และหลบซ่อนตัวอยู่ในคฤหาสน์ของโนอาห์ บุตรศักดิ์สิทธิ์ ซินเดอร์ผู้มุ่งมั่นจะแก้แค้น พบว่าสัมผัสของเขาสามารถบรรเทาคำสาปของโนอาห์ได้ และพลังคำสาปของโนอาห์ก็เป็นเชื้อเพลิงให้ซินเดอร์แข็งแกร่งขึ้น เขาแสร้งทำเป็นเชื่องในขณะที่วางแผนแก้แค้นและขโมยยาวิเศษแปลงร่าง อุบัติเหตุทำให้ซินเดอร์กลับคืนสู่ร่างมนุษย์และกระตุ้นความต้องการทางเพศของเขา ทำให้ความผูกพันของทั้งคู่ตกอยู่ในความสับสนวุ่นวาย ความเกลียดชังนับพันปีและความปรารถนาอันบิดเบี้ยว ความทรงจำที่ถูกฝังไว้ก็ผุดขึ้นมา หลังจากความขัดแย้งและความลังเล ทั้งคู่ก็ละทิ้งความบาดหมางและพบที่พึ่งในกันและกัน