มังกรปีศาจหัวใจอบอุ่น

มอร์เดร็ด มังกรดำผู้ดื้อรั้น แกล้งตายหลังจากได้รับบาดเจ็บสาหัสและหนีไปยังสถาบันเวทมนตร์ โดยปลอมตัวเป็นนักเรียนเพื่อหลอกเฟลิกซ์ หนึ่งในอาจารย์ ทว่าอาจารย์เองก็เป็นเพียงนักต้มตุ๋น เขาแทรกซึมเข้าไปในสถาบันเพื่อขโมยศิลาอาถรรพ์และปลอมตัวเป็นครูสอนพิเศษเพื่อหลีกเลี่ยงการไล่ล่าจากผู้พิทักษ์ นักเรียนปลอมและอาจารย์ปลอมจึงแสดงละคร โดยแต่ละคนต่างก็มีความลับซ่อนอยู่ ด้วยโชคชะตาที่พลิกผัน พวกเขากลับกลายเป็นวีรบุรุษผู้พิทักษ์สถาบันเวทมนตร์